Vanitas et Noé quittent Paris pour enquêter sur la bête du Gévaudan qui pourrait s'avérer être un maudit. Mais l'Eglise et lord Ruthven cherchent à abattre le monstre. Lors de la bataille qui s'ensuit, l'héritier de la lune bleue perd son grimoire qui est récupéré par Chloé d'Apcher, la sorcière d'argent, qui vient également d'enlever Noé.